时光飞逝，转眼间过了三百多年。鹿玄对阵法已经入门，叶不落也修成了人形。十岁孩童模样的叶不落还没有定下性别，但稚嫩的面容很受鹿妖们的喜爱。鹿玄和鹿兴关系不错，自然也与叶不落相识日久。鹿玄见叶不落对自己摆阵也感兴趣，便想带他去见鹿仙翁。只是在半路上遇到了鹿兴。

鹿兴对于众妖一直很提防，总是疑心他们会抢走或伤害叶不落。见到鹿玄带叶不落离开他的住处，二话不说飞身扑向鹿玄。两妖莫名其妙打了一架，惊动了族长。族人把他们带到族长面前。鹿玄和叶不落没有隐瞒，把事情经过说了一遍。鹿兴却不能说自己以为鹿玄不怀好意，只能言辞闪烁，支支吾吾。族长很是生气，训斥鹿兴道：“你无故对自己的朋友动手，事后又不愿坦白原因，我罚你闭关修炼半年，清心明性。”鹿兴不敢违抗命令，便独自回去闭关。鹿玄则继续带叶不落去见鹿仙翁。鹿仙翁不仅愿意教叶不落阵法之术，还要教他修炼之术。叶不落自然无比高兴，拜了鹿仙翁为师，又谢过鹿玄的引见。后来鹿玄才知道，为叶不落开启灵智的正是鹿仙翁，所以鹿玄才称呼叶不落为师兄。

此时的鹿玄却是以师兄自居，他很是照顾叶不落。鹿玄性子率直，温和。叶不落他们关系日渐增近，每日形影不离，研究阵法，切磋法术。鹿兴闭关结束，看到他们如此亲近，心中很是不平。要知道，叶不落虽然与他离的近，却常以修炼为由并不与他过多交谈。

鹿兴觉得所有妖都在与他作对。族长罚他是为了让鹿玄有机会单独与叶不落在一起。鹿玄更是不安好心，假意与他交好，实际却是为了接近叶不落。鹿兴越想越气，经常无故缠着叶不落，又对鹿玄恶言相向。鹿玄却不知自己哪里惹到了鹿兴。他见鹿兴似乎不愿与他交好，便不再上门打扰。他不去鹿兴处，叶不落只好来找他。一来二去，鹿兴的敌意日益明显。鹿玄自然不愿出手伤鹿兴，他也看出了一点问题。鹿玄果断选择闭关修炼，排除一切。

鹿兴以为没了鹿玄，叶不落便会与他关系好转。可惜，叶不落待他一如从前。鹿兴便用灵力把叶不落困在自己身边。叶不落也不气恼，也不找鹿仙翁帮忙，只静静研究阵法，自成一片天地。

时间一晃又过了三百年。叶不落的修为进步很快，阵法之术也小有所成。他早已可以摆脱鹿兴的束缚。这段时间，叶不落一直纠结于性别。他不知男身好还是女身好。他已从孩童长成了十五、六岁的少年，也多少看出了鹿兴的心思。他对鹿兴除了朋友之义却再无其他。鹿兴这些年越发无理，因为叶不落常闹的族人不得安宁。族长多次训斥也不见他收敛。叶不落本想一走了之，但又想与鹿玄亲自告别。

鹿玄刚结束修炼，便先去见了鹿仙翁，然后又去找鹿兴和叶不落。他以为鹿兴会对自己笑脸相迎，可惜只有叶不落见到他很是高兴。两妖许久未见，相谈甚欢，只是鹿兴在旁边一直虎视眈眈。鹿玄便只好告辞。临走之时，叶不落突然问鹿玄：“师兄，你觉得我该化男身还是女身？”鹿玄笑道：“男、女只是表相，万法自然，随心随意。”叶不落点头道：“是我太过执着了。”言罢，身上光芒闪过，已是十八、九岁的男子身形，面容清俊，刚毅，无一丝阴柔之气。鹿兴当场呆住，等他反应过来，再想打鹿玄一顿时，鹿玄早走了。鹿兴面如土色，心中恼恨鹿玄一句话就毁了自己几百年的希望。

叶不落心愿已了，先去拜别了鹿仙翁，然后便悄然离去，再也没回过鹿族。鹿仙翁对外也只宣称鹿玄是亲传弟子。除了鹿兴到处找叶不落，再没妖提到他的存在。