第一段：听曲

画卷起首设计 “入宴”之景是，韩熙载与宾客们正在聆听弹奏琵琶的情景，演奏刚开始时全场气氛凝注的一刹那，每个人物的精神和视线都集中到了琵琶弦上的轻盈玉手上，人们敛声屏气的神情使场面显得十分宁静，美妙的音乐勾摄了他们的内心情感，主客浑然相忘，画面所有的细节都将辛金人的注意力吸引到这同一焦点。弹奏者表情认真，全神贯注，听者姿态各异，神情悠然，生动传神。

第二段：观舞

韩熙载亲自为舞伎击鼓，气氛热烈激荡。出现在“听曲”中的家伎王屋山跳起舞来，“南国有佳人, 轻盈绿腰舞。华筵九秋暮, 飞袂拂云雨。翩如兰苕翠, 宛如游龙举。越艳罢前溪, 吴姬停自苕。慢态不能穷, 繁姿曲向终。低回莲破浪, 凌乱雪廪风。堕珥时流盼, 修裾欲朔空。唯秋捉不住, 飞去逐惊鸿。”。

第三段：间歇

描绘的是宴会进行中的休息场景。歌舞既罢，宾客稍事休息，人物安排相对松散，气氛舒缓轻松。韩熙载则退入内室，但兴致极好，还不想睡，和数位佳人同坐于床榻，一侍女捧着铜盆，让他洗手，那敲过羯鼓的双手，显得如此柔嫩。另有两侍女，在准备乐器，添换茶酒。空榻前置一高烛，火焰正旺，宴兴正浓。

第四段：闲对箫管

屏风转处又见韩熙载换了便服盘膝坐在椅子上，他仅着内衫，手摇蒲扇，和一侍女谈话。另一侍女给他打扇，扇上绘木石小景，扇为纱制，所以透明，隐约可见背后侍女的衣裙褶纹。韩熙载右方五名女乐人绮罗艳装，箫笛齐吹，舒雅仍按拍板，好一曲袅袅之音，每个人吹奏的动作，衣服颜色的搭配，相互对比、衬托，人物疏密有致，参差婀娜，各有不同的动态，统一之中显出变化，似乎画面中迷漫着清澈悦耳的音乐。

第五段：送别

描绘夜宴结束运别时，韩熙载伫立沉思，静观宾客与歌舞伎调笑言欢之状。韩熙载的伫立沉思、沉郁寡欢与宾客舞伎调笑言欢之状形成鲜明的对比，把韩熙载面对世态的无奈而强颜欢笑的矛盾心理与内心苦闷表现得恰到好处。

“舞余裙带绿双垂,酒入香腮红一抹”、“缓歌慢舞凝丝竹，尽日君王看不足”、“红绡学舞腰肢软，旋织舞衣宫样染”、“舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风”……中国古代的政场可谓是风云变幻，千百个夜晚里，宴席推杯换盏的暖风熏得几人沉浮？历史洪流退去，兴亡更替，再也无人可辨真假，知晓答案。

“轻拢慢撚抹复挑, 初为霓裳后六幺”, 《韩熙载夜宴图》五段情景皆有乐器或音乐现象出现, 说明画中的主人公韩熙载精通音律且有较高音乐修养。南朱思赋良久，给《韩熙载夜宴图》配乐《霓裳羽衣曲》

《霓裳羽衣曲》伴奏采用了磬（唐代指铜钵）、筝、箫、笛、箜篌、筚篥、笙等金石丝竹，乐声“跳珠撼玉”般令人陶醉。“天阙沉沉夜未央，碧云仙曲舞霓裳；一声玉笛向空尽，月满骊山宫漏长。亭皋正望极，乱落江莲归未得，多病却无气力。况纨扇渐疏，罗衣初索，流光过隙。叹杏梁、双燕如客。人何在，一帘淡月，仿佛照颜色。幽寂，乱蛩吟壁。动庾信、清愁似织。沈思年少浪迹。笛里关山，柳下坊陌，坠红无信息。漫暗水，涓涓溜碧。漂零久，而今何意，醉卧酒垆侧。